Cuando un cliente te paga, registras un pago recibido (recibo de caja) y lo cruzas con las facturas o cuentas de cobro que está cancelando. Así baja su cartera y queda contabilizado.
Registrar el pago
- Ve a Ingresos → Pagos recibidos y haz clic en Nuevo.
- Elige el cliente. Al elegirlo, Paxioli trae sus facturas o cuentas de cobro con saldo pendiente.
- Elige el banco o caja donde entró el dinero.
- Pon la fecha, el método de pago y el valor recibido.
- En el cruce, marca los documentos que está pagando y escribe cuánto aplicas a cada uno. Puedes aplicar el pago total o un abono parcial.
- Guarda. Se genera el recibo de caja, baja el saldo de las facturas y se contabiliza.
Si el cliente tiene correo registrado, Paxioli le envía un correo "Recibimos tu pago" con el detalle de las facturas cruzadas.
Abonos parciales
El cliente no tiene que pagar la factura o cuenta de cobro completa: puedes aplicar abonos parciales. El documento queda con el saldo que falte y lo sigues cobrando hasta cerrarlo.
Anular un recibo
Si te equivocaste, abre el recibo y usa Anular. Paxioli reversa el asiento contable y restaura los saldos de las facturas que habías cruzado.
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si el cliente paga más de lo que debe? El excedente queda como anticipo (saldo a favor del cliente). Mira el artículo "Anticipos".
¿Por qué no me aparecen las facturas del cliente? Solo aparecen las facturas o cuentas de cobro emitidas con saldo pendiente (no las anuladas ni los borradores). Si una está en borrador, emítela primero.
¿Dónde registro el pago? Siempre desde Ingresos → Pagos recibidos → Nuevo. Ahí eliges el cliente y Paxioli trae sus facturas con saldo para cruzarlas. El registro del recaudo no se lanza desde el detalle de la factura.
