Cuando un cliente te paga, registras un pago recibido (recibo de caja) y lo cruzas con las facturas que está cancelando. Así baja su cartera y queda contabilizado.
Registrar el pago
- Ve a Ingresos → Pagos recibidos y haz clic en Nuevo.
- Elige el cliente. Al elegirlo, Paxioli trae sus facturas con saldo pendiente.
- Elige el banco o caja donde entró el dinero.
- Pon la fecha, el método de pago y el valor recibido.
- En el cruce, marca las facturas que está pagando y escribe cuánto aplicas a cada una. Puedes aplicar el pago total o un abono parcial.
- Guarda. Se genera el recibo de caja, baja el saldo de las facturas y se contabiliza.
Si el cliente tiene correo registrado, Paxioli le envía un correo "Recibimos tu pago" con el detalle de las facturas cruzadas.
Abonos parciales
No tienes que pagar la factura completa: puedes aplicar abonos parciales. La factura queda con el saldo que falte y la sigues cobrando hasta cerrarla.
Anular un recibo
Si te equivocaste, abre el recibo y usa Anular. Paxioli reversa el asiento contable y restaura los saldos de las facturas que habías cruzado.
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si el cliente paga más de lo que debe? El excedente queda como anticipo (saldo a favor del cliente). Mira el artículo "Anticipos".
¿Por qué no me aparecen las facturas del cliente? Solo aparecen las facturas emitidas con saldo pendiente (no las anuladas ni los borradores). Si una factura está en borrador, emítela primero.
¿Dónde registro el pago? Siempre desde Ingresos → Pagos recibidos → Nuevo. Ahí eliges el cliente y Paxioli trae sus facturas con saldo para cruzarlas. El registro del recaudo no se lanza desde el detalle de la factura.