Importar el extracto desde una foto o PDF

Si tu banco no te da el extracto en CSV ni en Excel, no tienes que digitar los movimientos uno por uno. Paxioli puede leer una foto o un PDF del extracto con inteligencia artificial (IA) y sacar los movimientos solos.

Qué necesitas

• Un archivo PDF o una imagen (PNG, JPG o WEBP) del extracto, legible y completo.
• Que la clave de IA esté configurada en la plataforma. Esta función se activa con la clave de IA (la configura quien administra Paxioli). Si no está activa, verás un aviso y podrás subir el extracto en CSV o Excel mientras tanto.

Pasos para importar con foto o PDF

1. Abre o crea la conciliación desde Bancos → Conciliaciones bancarias (elige la cuenta y la fecha de corte).
2. Haz clic en Importar extracto.
3. Sube el archivo PDF o la foto (PNG, JPG o WEBP). El tamaño máximo es de 10 MB.
4. Espera unos segundos: la IA lee el documento y extrae los movimientos (fecha, descripción, referencia y valor).
5. Paxioli muestra un resumen: cuántas líneas creó y cómo quedó el emparejamiento (automáticas, sugeridas y sin coincidencia).

Cómo entiende los montos

• La IA marca como entrada (positivo) las consignaciones y abonos.
• Marca como salida (negativo) los pagos, retiros, comisiones e impuestos.
• Si una fila no tiene fecha o valor válidos, la descarta en silencio.

Revisa siempre la extracción

La IA acierta casi siempre, pero no es infalible: una foto borrosa, un sello encima de un número o una cifra cortada pueden hacer que un movimiento salga mal. Por eso, después de importar:

1. Compara el número de movimientos que cargó contra los que ves en el extracto físico.
2. Revisa que los valores grandes coincidan exactamente.
3. Si algo quedó mal, corrige el comprobante o vuelve a importar con una imagen más nítida.

Consejos para una buena lectura:

• Toma la foto con buena luz, derecha y sin sombras.
• Si el extracto tiene varias páginas, prefiere el PDF completo en vez de fotos sueltas.
• Evita recortar columnas: que se vean la fecha, la descripción y el valor de cada fila.

Qué pasa al terminar

• Las líneas entran al mismo proceso que un CSV: se evita duplicar (no se repiten filas con la misma fecha, valor y descripción) y de inmediato corre el emparejamiento automático.
• Si subes dos veces el mismo extracto, las filas repetidas se omiten.

Si ves el aviso de que la lectura con IA no está disponible, la clave de IA aún no está configurada en la plataforma. Sube el extracto en CSV o Excel, o pide a quien administra Paxioli que active la función.