En la caja de tienda puedes vender a crédito: el cliente se lleva la mercancía y paga después. Solo se fía a un cliente identificado (no al Consumidor final) que tenga cupo de crédito en su ficha de Contactos, y nunca por encima de su disponible (cupo menos lo que ya debe).
Cómo se hace
- En el carrito elige el cliente (o créalo con «Nuevo cliente»). Debe tener cupo en Contactos › ficha del cliente › Cupo de crédito y, si quieres, un plazo en Días de crédito.
- Toca Cobrar y elige el método Crédito. La caja consulta el cupo y te muestra: cupo, cartera, disponible y plazo. Si el cliente tiene documentos vencidos, lo verás en rojo antes de fiar.
- Confirmar venta. La factura sale con su número de siempre y queda por cobrar en la cartera del cliente, con vencimiento a los días pactados (30 si no se pactaron).
- Si el cliente paga una parte, usa Mixto: una fila en Efectivo (o tarjeta) y otra en A crédito (cartera). Solo la parte fiada queda en cartera.
Qué pasa después
- La venta aparece en Ingresos como factura a crédito: se cobra con Registrar pago, entra a los recordatorios de cobro y a los informes de cartera por edades.
- En el cierre de caja (Z) la parte fiada sale como A crédito (cartera) en el desglose por método: no está en el efectivo esperado porque no entró plata al cajón.
- La tirilla dice A crédito (cartera) en la forma de pago.
Reglas de la caja
- POS-Q07: no se fía al Consumidor final, elige el cliente.
- POS-Q08: el cliente no tiene cupo asignado; asígnalo en Contactos.
- POS-Q09: la parte fiada supera el disponible. Cobra el resto de contado o amplía el cupo.
- POS-Q10: sin conexión no se vende a crédito, porque el cupo se verifica en el servidor.
- En la caja el control del cupo es siempre duro, aunque en Configuración el control de cupo de la factura de venta esté en modo aviso: el cajero no tiene con quién consultar en el momento.
