Desde tu panel de contador tienes dos caminos para sumar una empresa, según si el cliente ya usa Paxioli o no.
Opción A: Agregar un cliente nuevo (crear la empresa)
Úsala cuando el cliente no tiene cuenta en Paxioli y tú vas a crearle la empresa.
- En el panel, haz clic en Agregar empresa cliente.
- Escribe el nombre, el NIT y el dígito de verificación (DV). El correo es opcional.
- Guarda. Paxioli crea la empresa y la deja funcional al instante: monta el plan de cuentas (PUC), los impuestos y una numeración de ventas no electrónica.
- Quedas vinculado como administrador y entras directo a terminar su configuración.
La empresa nace con alcance de solo contabilidad: sin facturación electrónica, POS ni nómina. Es lo habitual cuando el contador lleva los libros de su cliente. Si más adelante el cliente necesita facturar electrónicamente, se activa en su configuración.
Si tú operas con cortesía vigente, la empresa-cliente nueva hereda esa gratuidad automáticamente.
Opción B: Conectar una empresa que ya usa Paxioli (por NIT)
Úsala cuando el cliente ya tiene su empresa en Paxioli y tú quieres que aparezca en tu panel. Aquí no creas nada: solicitas acceso.
- En el panel, haz clic en Conectar empresa existente.
- Escribe el NIT de la empresa. Puedes agregar una nota para el dueño.
- Envía la solicitud. Paxioli busca la empresa por NIT y, si existe, avisa por correo a sus administradores.
- El dueño aprueba la solicitud desde Configuración → Usuarios de su empresa.
- Cuando la aprueban, la empresa aparece en tu panel y recibes un aviso.
Si Paxioli no encuentra el NIT, verifica el número o pídele al cliente que te invite directamente desde Configuración → Usuarios.
¿Cuál elijo?
| Situación | Camino | |-----------|--------| | El cliente no tiene Paxioli | Agregar cliente nuevo | | El cliente ya factura/opera en Paxioli | Conectar por NIT (solicitud) | | El cliente prefiere invitarte él mismo | Que te invite desde Usuarios |
Una solicitud por NIT no vincula nada hasta que el dueño la aprueba: así nadie accede a una empresa sin permiso. Si ya enviaste una solicitud a esa empresa, Paxioli no la duplica.